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2022年全球经济与政治环境复杂多变,造成全球化肥市场供需格局变化,市场价格大幅波动。
2022年我国化肥价格重心小幅上移。上半年,全球大宗商品通胀压力持续增加,多品种化肥价格年中再创新高,然而下半年随着美元收紧、供应转好、需求下滑,全球化肥价格逐步回落,全年呈现前高后低的走势。截至2022年11月底,全国尿素主流出厂价为2,640元/吨,同比微增3.4%;磷酸二铵全国平均出厂价3,481元/吨,同比微增1%;国产60%氯化钾到站价3,880元/吨,同比上涨 利澳电脑挂机下载21.6%。总体来看,虽然价格上涨,但肥料企业面临更为复杂的市场环境,对于企业经营与管理提出了更高的要求。
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2022三大主粮中小麦面积基本稳定,玉米和稻谷面积稳中略降。其中,小麦播种面积2350万公顷,同比下降0.2%;玉米播种面积4307万公顷,同比微降0.6%;稻谷播种面积2947万公顷,同比减少1.6%。
2022年粮食产量继续增加,共生产粮食68653万吨,同比增加0.1%,其中三大主粮中小麦、玉米产量增加,稻谷产量下降。2022年稻谷产量20849万吨,同比下降2.0%;小麦产量13772万吨,同比增加0.6%;玉米产量17720万吨,同比增长1.7%。
2022年国内三大主粮价格涨跌不一:小麦价格持续走高,4月末现货均价突破3280元/吨,创有记录以来历史新高;玉米价格自2021年大涨后处于高位盘整的态势,年中有所回调,年均价同比小幅上涨;稻谷现货均价同比小幅回落。主粮价格整体仍保持强势运行,对于国内种粮积极性和种植面积仍存在利好,也有利于化肥的消费量与支付能力的提升。
磷肥:受磷环保及安全督察等影响,二季度磷矿石供应收紧,在新能源行业需求增加以及磷肥价格高位震荡的加持下,2022年磷矿石价格大幅攀升,年末30品味磷矿石价格收于1020元/吨,同比上涨增加70%,全年均值889元/吨,同比增加80%。
硫磺:2022年硫磺价格大幅波动,二季度受磷肥内销及出口带动,硫磺需求增加,叠加国际硫磺价格大涨,国内颗粒硫磺价格攀升至3800-3900元/吨,下半年需求放缓,价格回落。全年均价为2257元/吨,同比增长42%。
尿素:2022年尿素价格先涨后跌,涨跌幅较大,全年价格在2320-3200元/吨的区间内波动。本年度尿素出厂均价高点出现在6-7月份,维持在3100-3200元/吨的高位区间震荡运行,低点出现在8月份的淡季,为2320元/吨。全年尿素出厂平均价格为2692元/吨,较去年上涨186元/吨。
二铵:2022年一季度,受国家保供稳价政策的指导叠加出口受限,国内主流二铵工厂出厂价格维持平稳,但国际价格大幅攀升;二季度末至,国内采购需求逐步转弱,工厂逐步回归出口市场,在硫磺价格持续攀升、磷矿价格显著提高的成本支撑下,内销报价于7月末推升至全年最高点,64粉状二铵价格达到4400元/吨以上;然而三季度国内需求清淡,叠加上游原料大幅下跌引发的市场采购以观望为主,二铵价格持续下滑至11月;年底在冬储开启、原料价格反弹及出口量小幅上扬的带动下,国内价格小幅提升。
氯化钾:2022年中国国内市场价格涨幅小于国际,但趋势相似。盐湖集团上半年持续上调报价,国产60%氯化钾送到价由年初的3490元/吨到6月份攀升至4880元/吨,且高位运行至9月下旬,年末回落至3500元/吨;60俄红钾和62%俄白钾价格变动微快于国产钾价格,但整体走势一致。两品种高点均出现在6月下旬,价格分别为4900元/吨和5300元/吨,年末收于3550元/吨和3700元/吨。
磷肥:2022年,我国法检政策对于磷肥的出口限制日渐显著。上半年,磷肥企业以法检申报、过检后清关发运的流程为主,周期长达两个月左右,甚至部分时间段周期不定,给贸易环节带来很大不可控风险。在价格巨幅波动且化肥具有季节性需求属性的背景下,部分国际买家取消订单,给出口商带来极大损失。下半年,湖北、云南和贵州主要磷肥企业获得固定出口配额,在控制出口量的同时给予了企业一定的自主权。
整体影响下,2022年我国共出口磷酸二铵357.9万吨,同比下降42.8%,全年出口呈中间高两头低态势,8月出口量最高达51.8万吨。
尿素:2022年中国共出口尿素283.13万吨,同比减少46.57%。尿素全年出口量呈现前低后高的情形。在出口法检政策的管控下,2022年上半年我国尿素出口量严重受限,出口多为政府间谈判的结果,如发往韩国、巴基斯坦,而对于常规目的地印度的发运量大幅降低。下半年,尿素出口有所好转,发运至印度的货量有所恢复。
在新能源行业的推动下,我国磷化工行业飞速发展,磷矿石价格创历史新高。叠加磷肥年均价格持续提升。此外,钾肥行业在全球供应结构重塑的背景下价格大涨,资源型全产业链磷化工企业利润持续剧增。
2022年国内化肥市场价格重心虽然进一步上移,但肥料企业面临更为复杂的市场环境,政策引发出口供应风险增加,原料波动加剧成本风险,价格波动增加了市场预判风险,这些因素都对企业经营与管理提出了更高的要求。因而全产业链资源型企业无疑成为本轮波动中受益最大的群体。
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