成都云图控股股份有限公司，西部规模最大、销量最多的复肥制造商。主营复合肥业务、调味品业务。

　　【磷概念】掌控磷矿上游资源，经营复合肥业务；18年磷酸一铵销量21.53万吨，收入4.75亿元

　　【区块链】公司宣布投资5000万元设立成都云图农服科技有限公司（简称“云图农服），推进区块链技术应用在农业产业的落地，业务定位“区块链+金融”和“区块链+农业”两个方向。

　　【农药化肥】截止2020-12-31，公司第一主营(按行业)：化肥营收为54.74亿元

　　它是国外机构投资者最常用的分析工具。它能告诉你一只股票是不是“好公司” “好价格”。它只在极少数的、昂贵的机构数据产品中提供。下图就是PE/PB Band。

　　（2）、图中，横轴是日期，纵轴是股价。图中6条线条是线条等间隔线是假设的股价走势，也可认为是市盈率估值的5个分段，从下往上，依次是0%、25%、50%、75%、100%。比如，最上面的24.1X理解为100%估值点。

　　（3）、举例说明。我们都知道，股价=每股收益EPS*市盈率PE。以最下面那条线X）为例：它是我们假设的云图控股维持13.4倍市盈率的股价走势。

　　既然神级功能PE/PB Band介绍完了，您也能看出来， 当前，线根线%附近。回顾历史，可以看到，在2020年8月时候，有一段时间，处在近1年以来，估值点的100%位置云图控股深度估值分析研报图解西部规模最大销量最多复肥制造商，相对来说，就估值较高了，所以后面就回落。在2021年2月时候，有一段时间，处在近1年以来，估值点的0%位置，相对来说，就是估值较低了，后面就上涨。现在是50%附近，综合来看，目前磷矿石供给端收缩明显，多家企业投产磷酸铁、磷酸铁锂。磷矿石供应短缺局面进一步加强，带动了磷矿石价格上涨，整体行业处于快速上升期，目前仍是机会大于风险，可以重点关注，择机进入。

　　上面的估值是根据上市公司的“历史估值法”进行推衍的，只是一个参考。大家要有自己的思维，不要把本文作为决策的依据。其实，影响股价，以及上市公司的估值有很多，比如最近的财报业绩、公司 利澳线路测速订单、关键技术突破、机构资金这段时间大举建仓、游资的炒作等等。不是说，历史估值低，就一定会上涨。小编这里就是给大家分享估值的方法论。只是这套方法判断好公司、好价格很有效。

　　最重要的是，有人会问，如果线%估值点,就一定是低估吗？或者线%估值点，就一定是高估吗？答案：不一定的。

　　因为公司估值=企业价值+泡沫价值。企业价值可以姑且认为是从0%估值点—100%估值点。然而泡沫价值，更多是人们对他的主观评价，也可以说是对这家公司未来的信仰。

　　1、磷肥。磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小（显著程度）和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。其中关联的股票有司尔特、湖北宜化等。

　　2、磷酸一铵。主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。其中关联的股票有川恒股份、六国化工等。

　　3、复合肥。复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。其中关联的股票有国光股份、史丹利等。

　　4、盐及盐化工。盐化工是指利用盐或盐卤资源，加工成氯酸钠、纯碱、氯化铵、烧碱、盐酸、氯气、氢气、金属纳，以及这些产品的进一步深加工和综合利用的过程。其中关联的股票有盐湖股份、雪天盐业等。

　　云图控股的PE约18，处在同类公司的上游；评分是82分，处在同类公司的最小值。总体来说，估值不高。不如同行业的万华化学。万华化学PE约16，评分为89分。

　　云图控股的PE约18，处在同类公司的上游；评分是82分，处在同类公司的中游。总体来说，估值不高。同为磷肥的六国化工也可相应关注。

　　从扫雷宝图中看出，云图控股评分为100分。从财务类风险、市场类风险、交易类风险、*ST和退市风险各个方面看，云图控股近期没有公司经营风险。

　　最近，云图控股公布2021年3月份的季度报和6月份的半年报，季度报实际增幅210.80%， 半年报与增幅100%，披露后股票小幅上涨后暴跌，此后一直处于快速上涨下跌的震荡状态。目前处于快速上涨阶段。

　　总结：近1年来，虽然云图控股业绩较好，但并未较大幅度的超预期，可以说是中规中矩。目前的快速上涨与磷矿石供应短缺有关，短时间内磷矿石供给依旧短缺，磷化工行业处在快速上涨阶段，短期看不会有明显震荡，可以保持关注。

　　知识点科普：我们为什么要把财报的披露日期与他的K线图结合起来？就是因为我们要统计，当1家上市公司披露财报时，根据他的历史，了解这家上市公司在财报披露后是坑人状态，还是有投资机会。

　　比如，云图控股第1大销售的产品是常规复合肥，占整个营收体系的35.75%。

　　（3）、2020年，公司全年平均每股股价646元，每股现金分红020元，股息率约为3.10%。

　　工信部在关于政协第十三届全国委员会议第2499号（工交邮电类491号）提案答复的函中表示，工信部将支持各地聚焦细分优势领域，推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升，加快培育一批具有国际竞争力的先进制造业集群；进一步细化行业绿色制造标准，加大对绿色磷复肥、新型肥料产品研发推广的支持力度

　　问：工信部：将推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升。对于公司而言，存在哪些机遇公司计划如何借机升级产业？

　　答：工信部表示将支持各地聚焦细分优势领域，推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升，加快培育一批具有国际竞争力的先进制造业集群。这就为公司磷肥的发展提供了机遇和方向，公司已建立了一体化产业链，目前拥有完整的磷肥产业链，具有较强的成本优势，未来，公司还将依靠牛牛寨磷矿适时对磷肥产业进行延伸和发展，进一步增强公司全产业链优势和成本竞争力。

　　财报显示该股利润水平优秀，业绩保持稳定股价为每股净资产的3.91倍。该品种处于多头行情中，有加速上涨趋势。

　　DMA指标显示行情良好DM显示行情将维持原趋势KD指标值为115处于超买状态股价易反转下跌。OBV显示行情稳步向上，长期形势尚好。BOLL指标显示强势特征已经确立，投资者可适当关注十五、图解财报

　　1、盈利能力：与去年一季报相比，云图控股运营能力维持稳定。处于一年中高位。其中，公司现金回收质量略差，销售回款能力短期内恶化。

　　2、成长能力：与去年一季报相比，云图控股成长能力明显恶化。处于一年中相对高位。其中，公司现金回收质量略差，销售回款能力短期内恶化。

　　3、偿债能力：与去年一季报相比，云图控股偿债能力维持稳定。处于一年中高位。其中，公司现金回收质量略差，销售回款能力短期内恶化。

　　4、运营能力：与去年一季报相比，云图控股运营能力明显恶化。其中，公司现金回收质量略差，销售回款能力短期内恶化。

　　5、现金流：与去年一季报相比，云图控股现金流能力有所削弱。处于一年中低位。其中，公司现金回收质量略差，销售回款能力短期内恶化。

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